Banka ve finans kuruluşlarının kredi portföylerine yatırım yapan ve tahsilat süreçlerini yöneten “Finansal Özgürlüğün Dünyası” World Asset, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (BIST) geliyor. Halka arzda; 65 milyon 200 bin TL nominal değerli hisseler, sermaye artırımı ve ortaklara satış yoluyla satılacak.
Toplanan talebin satışa sunulan tutardan fazla olması durumunda, mevcut ortaklar Vector Holdings ve BERS’e ait toplam 13 milyon 40 bin TL nominal değerli hisselerin ilave satışı opsiyon olarak kullanabilecek. İnfo Yatırım öncülüğünde 22, 23, 24 Ocak tarihlerinde 38,44 TL sabit fiyatla halka arz edilecek.
ÜLKEDEKİ BİREYSEL YATIRIMCILARA %70 AYRILACAK
Dünya Varlık hisselerinin yüzde 70’i yerli bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yerli kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yabancı kurumsal yatırımcılara tahsis ediliyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70’i vadesi geçmiş borçların satın alınmasında, yüzde 30’u ise çeşitli mali borçların ödenmesinde kullanılacak.
Dünya Varlık, 30 Eylül 2024 itibarıyla 5,6 milyar TL toplam aktif büyüklüğüyle sektörde %19 paya sahiptir. 2024 yılı itibarıyla 5,3 milyar TL net aktif büyüklüğüyle sektörün yaklaşık %24’ünü elinde bulunduran Dünya Varlık, söz konusu dönemde 1,8 milyar TL net faiz marjı ile sektörden %17 paya sahiptir. Dünya Varlık’ın 30 Eylül 2024 itibarıyla son 12 aylık net kârı 912 milyon TL oldu.
AMAÇ BORÇLULAR İÇİN MALİ ÖZGÜRLÜK
Dünya Varlık’ın halka arzıyla hem şirketin hem de sektörün bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini anlatan Nida Çetin, şöyle konuştu:
“Şeffaflığı, görünürlüğü ve erişilebilirliği önemsiyoruz. Bu bakımdan halka arz bizim için çok önemli. Bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından verilen ödenmeyen kredilerin sorumluluğunu üstleniyoruz. Daha sonra borçlularla ödeme planı yapıyoruz ve tahsilatı gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle borçlulara finansal özgürlük sunuyoruz. Ayrıca bugüne kadar yapılan tahsilatların yüzde 80’ini bu kredilerden karşılıklı ve dostane bir şekilde, kişiye özel sunduğumuz ödeme seçenekleriyle gerçekleştirmiş olmanın da gururunu yaşıyoruz.”
HALKA ARZDAN GELİRİN YÜZDE 70’İ TGA ALIMI İÇİN KULLANILACAK
Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70’ini vadesi geçmiş kredilerin alımında kullanacaklarını hatırlatan Çetin, şöyle konuştu: “Bankaların önümüzdeki dönemde gerçekleştirmesini beklediğimiz vadesi geçmiş kredilerin (TGA) satışına hazırlanıyoruz. Dünya Varlık gibi biz de bankalarda kullanılmayan limitlerde ciddi açıkları olan ve borç seviyesi nispeten düşük olan bir şirketiz. “Kurumsal giderleri azaltmak, kârlılığımızı ve dolayısıyla net değerimizi güçlendirmek amacıyla halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30’unu mali borçların kapatılmasında kullanacağız” dedi.
Çetin, 2012 yılından bu yana yapılan çalışmaları özetledi ve şu cümleleri kurdu:
“2012 yılından beri yürüttüğümüz tahvil ihracında sermaye piyasası yatırımcılarıyla oluşturduğumuz bir güven ortamı var. Ayrıca EBRD ile imzaladığımız uzun vadeli kredi anlaşmaları da Dünya Varlık’ın gücünü ortaya koyuyor. Ayrıca operasyonel süreçlere yatırım yaparak verimliliğimizi sürekli artırıyor, yaptığımız portföy yatırımlarıyla da tahsilat performansımızı artırıyoruz. Güçlü sermayemiz, uluslararası deneyime sahip ortaklık yapımız, 17 yıllık sektör tecrübemiz ve 1,6 milyon borçluya ilişkin verilerimizin hem kurtarma performansı hem de portföy değerlemeleri açısından bize sağladığı avantaj yadsınamaz. “Halka arz, ileriye doğru çok daha güçlü ve kararlı adımlar atmamıza ve sektör lideri konumumuzu güçlendirmemize olanak tanıyacak.”
YASAL UYARI:
Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun veya Borsa İstanbul A.Ş’nin takdir ve onayı bulunmamaktadır. Kurul tarafından onaylanan İzahname ve Satış İlanı, Şirket (www.dunyavarlik.com) ve aracı kurum İnfo Yatırım (www.infoyatirim.com) tarafından 17.01.2025 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr) yayımlandı. Yatırımcıların yatırım kararları belirtilen adreslerde yayımlandı.